یک گروه از سربازان بریتانیایی در هند مستعمراتی، با حمله به بیوه یکی از پرافتخارترین قهرمانانشان شوکه می‌شوند. یک افسر جوان باید در یک دادگاه نظامی غیرمعمول از همکار ستوان خود در برابر اتهامات دفاع کند و همزمان به بررسی راز پیچیده پشت این حمله بپردازد.

پس از مرگ مادرش، سارا که یک نوجوان کالیفرنیایی است، برای زندگی نزد پدرش در ارتفاعات اسکاتلند فرستاده می‌شود. او پس از یک حادثه سوارکاری، با پیرمرد زاهد و جذابی به نام فرگوس دوست می‌شود که تمام عمرش را در کوهستان زندگی کرده و خانه‌اش پناهگاهی برای حیوانات زخمی است. سارا از طریق دوستی با فرگوس، اسب افسانه‌ای و زیبای شاهزاده را کشف می‌کند و وارد ماجراجویی بزرگ زندگی‌اش می‌شود.

بریتانیا، ۲۴ مارس ۱۹۵۴. ده سال پیش از جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی، پیتر وایلدبلاد روزنامه‌نگار و دوستانش لورد مونتاگو و مایکل پیت ریورز، به جرم بی‌عفتی و لواط محکوم و زندانی می‌شوند.

هند، سال ۱۸۲۵: کشور در ترس مرگباری از اعضای فرقه‌ای موسوم به «فریب‌کاران» به سر می‌برد. آن‌ها مرتکب سرقت و قتل‌های آیینی می‌شوند. یک نظامی انگلیسی به نام کاپیتان ویلیام ساویج که از فعالیت‌های آن‌ها به وحشت افتاده است، نقشه‌ای خطرناک برای متوقف کردنشان طراحی می‌کند. او قصد دارد با تغییر چهره، خودش به یک «فریب‌کار» تبدیل شده و به میان آن‌ها نفوذ کند. در تمام ماجراجویی‌های ساویج، حسی از وحشت حضور دارد؛ او مدام در ترس از خیانت و انتقام است و در حالی که شهوت خون‌خواری این فرقه را از نزدیک تجربه می‌کند، دچار تحولی روان‌شناختی و نگران‌کننده می‌شود.